Brage, Farah og Nagel har sett det med egne øyne: Skrømtene er ikke utryddet, slik politikerne har sagt – de samler seg til ny krig. Men hva vil skrømtene med Nagel? Og har de stadige stormene og skogens forråtnelse noe å gjøre med myten om Fenris? Brage og Nagel må ta jakten på svar i egne hender. Men i Volvens arkiver gjør Nagel en sjokkerende oppdagelse som snur opp–ned på alt Nagel tror han vet om seg selv. Farah blir forsøkt rekruttert til Heradans motstandshær, men hvem kan hun regne med når farene øker? Nå rakner verden, og de eneste som kan redde den, er tre utstøtte ungdommer.