Geraldine er lei av trygge rammer, forutsigbar fremtid og et liv på skinner i hjemlandet. Med en kvartlivskrise og eventyrlyst i bagasjen setter hun kursen mot det krigsherjede landet Moravia. Når et skipsforlis fører til at Geraldine strandes med den mystiske gutten Elijah, blir eventyret raskt snudd på hodet. Et møte med den voldelige og uberegnelige Chani gjør at to blir tre, og brått må Geraldine finne sin plass i en verden preget av politisk og militær maktkamp, flyktige allianser og streifende monstre. I sentrum av det hele står jakten på den tapte Sentient-teknologien: Nøkkelen til ubeskrivelig rikdom, eller total utslettelse.