Tabby Simon er en tenåringsjente helt utenom det vanlige. Da faren hennes blir funnet død etter å ha undersøkt en mystisk blå tåke som lekker ut av et tre, skjønner Tabby at noe merkelig er på ferde, og at hun er den eneste som kan finne ut hva som egentlig skjedde. Da hun en natt går for å undersøke treet, trer hun inn i en portal og havner i en fjern, magisk verden, der hun møter den vakre, mystiske Filip. Snart blir det tydelig at mysteriet med den blå tåken er større enn Tabby kunne ane. Kan Filip hjelpe Tabby å løse gåten med farens død? Og vil hun i det hele tatt komme seg hjem igjen?