Året er 1991, nyhetsbildet preges av at Jugoslavia går i oppløsning. Louise er 15 og går siste året på ungdomsskolen. Hun bor på et tettsted utafor Trondheim sammen med Besta og Beste, som kom til Norge som jugoslavisk krigsfange. Mora forlot Louise da hun var lita, men har tatt opp kontakten igjen. De går på bar inne i byen i helgene og later som de er søstre. Louise blir venner med Seb, som nettopp har flytta til tettstedet. De fester sammen, og spenning oppstår. Så får Beste mareritt om nettene. Louise finner et gammelt foto ute i verkstedet hans, sammen med ei flaske whisky og et brev på serbisk. Hva er det Beste skjuler?